
Связаться с нами	Заказать презентацию	Рассчитать стоимость

Главная > Microsoft Dynamics CRM > Отраслевые решения > CRM для банков

Microsoft Dynamics CRM для банков

Автоматизация продаж в банке с помощью решения «АНД Проджект» – это внедрение единой платформы по управлению процессами обслуживания клиентов Решение построено на передовой платформе Microsoft Dynamics CRM и позволяет оперативно отражать текущую бизнес-логику, а в случае необходимости – гибко модернизировать ее. Решение адаптировано под банковскую сферу и учитывает специфику отраслевых бизнес-процессов.

Microsoft Dynamics CRM для банка автоматизирует:

процессы presale,
процессы collection,
процессы подготовки клиентской документации,
front-офисные операции,
работу call-центра,
работу help-desk.

Автоматизация продаж в банке с помощью решения «АНД Проджект» упорядочивает все операции по работе с клиентами и внутрикорпоративные процессы. Также Microsoft Dynamics CRM для банка позволяет выполнять анализ данных и прогнозировать результаты маркетинговой активности.

Решение «АНД Проджект» учитывает специфику отрасли:

необходимость быстро идентифицировать клиента;
необходимость сегментировать клиента – анализировать текущие финансовые показатели, историю операций и предлагать правильным целевым группам наиболее востребованные продукты;
требования к настройке продуктового каталога под продажу базовых и составных продуктов, а также кросс продаже сервисов;
необходимость выявлять потребности рынка, анализировать потенциальный спрос;
пересечение большого количества клиентов по разным продуктам, различные бизнес-процессы для каждого продукта;
высокая конкуренция на рынке;
необходимость высокой скорости обслуживания клиентов без потери его качества.

Решение позволяет:

собрать максимум информации о клиенте;
сегментировать клиентскую базу, исходя из целевых групп, предпочтений к продуктам, потенциального спроса;
работать с потенциальными клиентами, консультировать по банковским продуктам, регистрировать потенциальные сделки;
оперативно получать актуальную информацию из банковских систем;
проводить конкурентный анализ, SWOT-анализ;
осуществлять планирование продуктовой матрицы;
эффективно управлять маркетинговой активностью;
автоматизировать работы по подготовке и согласованию пакетов клиентских документов;
управлять системой мотивации персонала, задавать KPI работы, получать оперативные отчеты.

Пользователи решения: топ-менеджеры, руководители и сотрудники департаментов.

Смотреть видео Innovative Cross-Channel Banking Today >>

Особенности решения

1. Удобный интерфейс

Особенностями интерфейса являются:

Дружественность – Microsoft Dynamics CRM легко интегрируется с офисными приложениями. Понятный, простой в использовании интерфейс, знакомые обозначения MS Windows.
Концепция единого окна – все операции по клиенту сотрудник выполняет в едином окне.
Подсказки – в интерфейсе реализованы механизмы корректного ввода данных.
Проверка на дубликаты – страхует от некорректного ввода информации.

2. Уникальный продуктовый каталог

Каталог позволяет учитывать методологию формирования продуктовой матрицы. В зависимости от специфики заказчика, «АНД Проджект» может предложить своим клиентам разные вариации каталога:

многоуровневый каталог - оперативный в использовании, подходит для компаний, с четко спланированным ассортиментом стандартных продуктов и сервисов;
каталог «продукт-сервис» - позволяет формировать уникальное предложение из базовых продуктов, сопутствующих продуктов и сервисов, исходя из потребностей клиентов;
индивидуальные продукты – позволяет формировать итоговый продукт, исходя из пожеланий клиента и условий использования, которые он хотел бы получить.

3. Настраиваемая бизнес-логика

Решение позволяет быстро автоматизировать текущую бизнес-логику, принятую в банке, и при этом легко ее настраивать и модернизировать в случае необходимости.

Компоненты решения

Presale

Функционал presale поддерживает процессы работы с клиентами, в числе которых:

фиксирование данных о клиентах, обратившихся в банк впервые;
просмотр информации о клиентах, совершавших операции;
сценарии консультирования по продуктам;
описание преимуществ продуктов;
описание вариантов и условий приобретения и обслуживания;
подготовка документов для изучения клиентом;
фиксирование проведенных коммуникаций;
фиксирование потенциальных сделок;
фиксирование вариантов предложений;
выгрузка данных для формирования счетов и операций.

Функционал presale позволяет получать аналитику:

какими продуктами интересовался клиент, но по каким-то причинам не приобрел;
почему сделка не была совершена;
какие действия были проведены при совершении сделки, сколько ресурсов затрачено на проведение сделки;
текущее выполнение плана по привлеченным клиентам, денежным средствам;
кто лучший сотрудник в разрезе работы с клиентами.

Модуль работы с документами

Модуль работы с документами позволяет пользователю системы хранить и редактировать все документы в разрезе клиента, при этом процессы работы с версиями и согласования документов ведутся параллельно с основными процессами работы, что делает работу операторов банка более удобной и эффективной.

Модуль работы с документами обеспечивает:

xранение документов, в том числе различных версий одного документа;
пакетную печать;
редактирование документа;
хранение печатных форм и шаблонов;
отслеживание этапов прохождения документа;
быстрый поиск и идентификацию документа;
удобство работы с любой информацией с привязкой к карточке клиента.

Front-офис

При построении комплексного проекта на платформе CRM-системы можно автоматизировать ряд задач, связанных с проведением front-офисных операций. Автоматизация front-офиса затрагивает:

фиксирование операции по клиенту в разрезе: РКО, депозиты, карты, кредиты;
последовательность действий в разрезе оформления продажи;
визуализацию состояния счетов.

Collection

Функционал collection обеспечивает работу с дебиторской задолженностью. Решение объединяет большое количество сотрудников, занятых в процессе работы с «плохими активами», в едином информационном пространстве.

Функционал collection позволяет:

автоматизировать поступление информации о клиенте в коллекторскую службу;
создавать консолидированную базу процесса collection с единой формой и структурой информации о дебиторской задолженности организации;
фиксировать всю информацию о клиенте в карточке объекта collection, в том числе наименование суда, дату судебного разбирательства, промежуточное судебное решение;
настраивать уведомления о предстоящем судебном разбирательстве;
фиксировать решение суда, информацию об исполнительном производстве в отношении клиента;
осуществлять постоянный мониторинг проблемных клиентов, получить актуальную аналитику по «плохим активам» и ходе процесса работы с ними;
автоматически формировать «черные списки» для мониторинга рисков клиентов;
вести и хранить историю всех процессов.