Решение «АНД Проджект» для рынка инвестиционно-банковских услуг на базе Microsoft Dynamics CRM
Отрасль
Инвестбанковские услуги
Сегменты рынка
Средний бизнес
Крупный бизнес
Решение
Решение компании «АНД Проджект», разработанное на базе Microsoft Dynamics CRM, Для рынка инвестиционно-банковских услуг, учитывает важную особенность финансовых корпораций – планирование и реализацию сложных финансовых проектов. Решение позволяет оптимизировать бизнес-процессы работы с клиентами, эффективно управлять и контролировать сложные проекты по реструктуризации, поглощению, привлечению инвестиций, а также финансовому консультированию.
Ключевые преимущества для клиентов
- Минимизация потерь корпоративной информации
- Планирование и распределение внутренних ресурсов на реализацию инвестиционно-финансовых проектов
- Удобное согласование проектных документов
Компании, использующие решения
Решение компании «АНД Проджект» для рынка инвестбанковских услуг, разработанное на базе Microsoft Dynamics CRM, учитывает важную особенность финансовых корпораций – планирование и реализацию сложных финансовых проектов. Решение позволяет оптимизировать бизнес-процессы работы с клиентами, осуществлять эффективное управление и контроль сложных проектов по реструктуризации, поглощению, привлечению инвестиций, а также финансовому консультированию.
Преимущества решения для отрасли:
В решении нашли отражение типовые задачи отрасли:
-
Организация работы с корпоративными клиентами
-
Организация работы с клиентами VIP
-
Организация совместной работы по проекту
-
Автоматизация подготовки проектной документации
Внедрение решения позволяет клиентам:
- Минимизировать потери корпоративной информации
- Оперативно согласовывать проектные документы
- Фиксировать ключевые точки инвестиционных проектов по этапам
- Планировать и распределять внутренние ресурсы компании на реализацию инвестиционно-финансовых проектов
- Использовать результаты SWOT-анализа продуктов для минимизации потерь при конкуренции
- Автоматизировать согласование проектных документов
- Повышать эффективность работы отдела маркетинга по планированию маркетинговых кампаний благодаря возможности сегментирования базы клиентов, механизмов анкетирования и обратной связи.
Пользователи решения:
- Топ-менеджеры, руководители департаментов, сотрудники департаментов
Компоненты решения:
1. Квалификация клиентов
Процесс, организованный в системе, позволяет:
- Правильно идентифицировать клиента на основе заданных критериев оценки. Полученная информация помогает выбрать стратегию дальнейшей работы с клиентом
- Использовать внешние источники данных для дополнительной квалификации потенциального инвестора
2. Дополнительные возможности SWOT-анализа
Процесс по проведению SWOT-анализа, закрепленный в системе, позволяет:
- Проводить качественный анализ информации при помощи использования функциональных возможностей системы.
3. Реализация проектов
Функциональные возможности системы позволяют:
- Выбирать бизнес-процесс в зависимости от принятой стратегии работы с инвестором
- Планировать ресурсы на реализацию проекта (планирование работы сотрудников, учет сроков проекта и т.п.)
- Получать расширенную отчетность в разрезе этапов проектов, финансовых показателей
- Использовать специализированный интерфейс менеджера проекта
- Создавать электронный архив документов (сохранение всех версий документов, визирование) и сохранять шаблоны документов
- Использовать расширенную аналитику: план–фактный отчет, отчет по изменениям проекта, отчет по подготовленной документации
- Использовать прямую и реверсную аналитику: проекты в разрезе клиента, инвесторы в разрезе проекта
- Автоматизировать согласование проектных документов
4. Управление участниками проекта
Решение предусматривает возможность:
- Совместной работы внутренней и внешней команды
- Управление внешней команды списком потенциальных партнеров
- Получать доступ к проектным документ в зависимости от роли на проекте
Компании, использующие решение:
Подробнее о других решениях АНД Проджект на базе Microsoft Dynamics CRM
|
