Интеграция CRM и Microsoft Share Point Server позволяет решить проблему документооборота особенно остро стоящую перед компаниями, чьи бизнес-процессы характеризуются большим количеством участников, вовлеченных в работу над сложными проектами.
Решение позволяет оптимизировать процесс взаимодействия как внутри компании между коммерческими, финансовыми, техническими и производственными службами, характерный для проектного бизнеса и телекоммуникационной отрасли, так и за пределами организации, при работе с внешними агентами, типичной для финансовой сферы.
Интеграция CRM и MS Share Point значительно упрощает процесс обмена документами, давая возможность:
- Хранить в системе последнюю, актуальную версию документа
- Получать оперативный доступ к документам для всех участников проекта
- Гарантировать возврат документа от внешних участников взаимодействия (клиентов и партнеров)
- Выгружать документы напрямую в MS Office.
Интеграция CRM и Share Point – это:
- CRM и электронный документооборот.
- Идентификация клиента по различным критериям, как способ повышения производительности базовых операций. Использование периферийного оборудования.
- Управление архивом коммерческой документации, удобство к доступу и редактированию коммерческих документов
Интеграция CRM и Share Point снимает с менеджера такие задачи, как:
- Первичная подготовка типовых формуляров документов
- Обновление формуляра документов данными из возможной сделки
- Поиск и сравнение версий документов
- Согласование документов внутри компании
Интеграция CRM и Share Point позволяет автоматически совершать следующие операции:
- Генерация документов из возможной сделки
- Работа со свойствами договора. На уровне библиотеки документов можно определить необходимое количество свойств. Данные свойства можно отображать в документе, а также использовать для целей генерации новых документов (вставляются в шаблон). По значению данный свойств можно проводить поиск, фильтрацию и группировку.
- Вставка свойств в тело документа. В любой документ (в существующий файл, либо в шаблон) свойства документа помещаются через редактор Microsoft Office. Никаких дополнительный навыков не требуется. При этом, значение свойства можно менять как посредством бизнес-логики, так и непосредственно в MS Office
- Создание новой версии документов. WSS позволяет на уровне платформы отслеживает все изменения. Если в настройках библиотеки документов включен режим контроля версий, при любом изменении документа создается новая версия. В момент сохранения новой версии система предложит дать комментарий, после чего в свойствах версии поместит комментарий, дату и время создания версии, а также автора.
- Сравнение версий документов. Любой документ, открытый в MS Office из библиотеки WSS можно сравнить с любой предыдущей или последующей версией. Для этого в меню MS Office надо выбрать пункт «Сравнить» и указать на необходимую версию. Список доступных версий при этом отображается непосредственно в интерфейсе MS Office.
- Отправка документа на согласование. Также как и MS Dynamics CRM, платформа WSS поддерживает работу с бизнес-процессами. Доступ к связанным с документом бизнес-процессам можно получить непосредственно из MS Office и запустить любой из них нажатием одной кнопки.
- Настройка индивидуальных оповещений. Платформа WSS позволяет каждому пользователю настроить индивидуальные оповещения на действия с интересующим его документом.
- Обработка потока входящих документов. Поиск документа в архиве по штрих-коду.
Проекты, в которых осуществлялась интеграция CRM и Microsoft Share Point Server
Подробнее о других решениях АНД Проджект на базе Microsoft Dynamics CRM
