Решение «АНД Проджект» для управляющих компаний и пенсионных фондов на базе Microsoft Dynamics CRM
Отрасль
Инвестиционные и пенсионные фонды
Управляющие компании
Сегменты рынка
Средний бизнес
Крупный бизнес
Решение
Решение компании «АНД Проджект», разработанное на базе Microsoft Dynamics CRM, учитывает особенности работы управляющих компаний в розничном сегменте, а также отражает бизнес процессы, связанные с управлением агентской деятельностью и доверительным управлением активами. Решение позволяет производить квалификацию потенциальных заказчиков для выбора стратегии работы, эффективно управлять маркетинговыми активностями, анализировать работу сотрудников различных департаментов и составлять программы мотивации.
Ключевые преимущества для клиентов
- Обеспечивает эффективную работу с розничными клиентами
- Помогает повысить вероятность заключения и объем сделок
Компании, использующие решения
Решение компании «АНД Проджект», разработанное на базе Microsoft Dynamics CRM учитывает особенности работы управляющих компаний в розничном сегменте, а также отражает бизнес-процессы, связанные с управлением агентской деятельностью и доверительным управлением активами. Решение позволяет выполнять квалификацию потенциальных заказчиков для выбора стратегии работы, эффективно управлять маркетинговыми активностями, анализировать работу сотрудников различных департаментов и разрабатывать программы мотивации.
В решении нашли отражение типовые задачи отрасли:
-
Организация работы с розничными клиентами
-
Доверительное управление активами
-
Организация работы с агентами.
Внедрение решения позволяет клиентам:
- Обеспечивать эффективную работу с розничными клиентами
- Повысить вероятность заключения и объем сделок
- Эффективно прогнозировать доходы
- Анализировать продуктовый портфель и отслеживать динамику продуктового портфеля
- Повышать эффективность и скорость проверки «версий» стратегий маркетинга и продаж
Пользователи решения
Топ-менеджеры, руководители департаментов, сотрудники департаментов
Компоненты решения:
1. Работа с розничным сегментом
Реализация концепций ”единого окна” и “единой системы для sales force” дает возможность:
- Значительно повысить оперативность работы инвестиционных консультантов благодаря консолидации всей необходимой информации о продуктах, услугах, клиентах в одном окне.
- Минимизировать потери корпоративной информации за счет работы всех инвестиционных консультантов в одной системе и сохранении полной истории взаимоотношений с клиентом с привязкой к документам
- Получать полную информацию о клиенте, в том числе финансовую (заявки, ДДС и т.д.), при условии интеграции в IT-пространство предприятия.
- Быстро найти информацию о необходимом клиенте с помощью индивидуального ID-идентификатора
Повышение вероятности продаж и эффективное прогнозирование доходов
Функциональные возможности решения позволяют:
- Правильно идентифицировать клиента по заданным (пол, возраст, должность и т.д.) критериям оценки. На основе полученной информации выбирается стратегия дальнейшей работы с клиентом.
- Анализировать перспективные сделки
- Строить воронку продаж
- Проводить план-фактный анализ продаж
- Получать информацию о собственных финансовых показателях в режиме on-line.
Управления индивидуальной и групповой мотивацией персонала
Для повышения результативности работы инвестиционных консультантов разработан «Мотивационный блок», который позволяет:
- Использовать индивидуальные мотивационные схемы. Решение об изменении или сохранении схемы мотивации для каждого сотрудника принимается после сравнения установленных плановых показателей и достигнутых фактических результатов.
- Изменять закрепленного за клиентом ответственного консультанта и анализировать эффективность его работы.
Центр обучения
Уникальный модуль «Центр обучения» позволяет:
- Вести справочники с рейтингами и квалификацией сотрудников. Полученные данные могут использоваться при закреплении потенциального клиента за сотрудником компании.
Автоматизация, планирование и анализ маркетинговой активности
Доработанный для совершенствования маркетинговой деятельности «Маркетинговый блок» позволяет:
- Автоматически распределять клиентов по сегментным группам в зависимости от заданных критериев для потребностей директ-маркетинга, управления мероприятиями, телефонных продаж
- Повышать эффективность и скорость проверки «версий» стратегии маркетинга
- Планировать маркетинговые ресурсы, прогнозировать маркетинговые бюджеты
- Проводить анкетирования и получать “обратную связь”.
2. Управление агентской деятельности
Функциональные возможности решения позволяют:
- Хранить истории взаимоотношений с агентами
- Детализировать информацию о продажах агентов до уровня ППЗ
- Мотивировать компании-партнеры.
3. Доверительное управление активами
Функциональные возможности решения позволяют:
- Детализировать информацию о потенциальных сделках с корпоративными клиентами
- Отражать в системе расширенный бизнес-процесс продажи
- Вырабатывать стратегию и планировать работу с крупными корпоративными заказчиками.
Компании, использующие решение
Подробнее о других решениях АНД Проджект на базе Microsoft Dynamics CRM
|
