Решение «АНД Проджект» для управляющих компаний на базе Microsoft Dynamics CRM

Решение компании «АНД Проджект», разработанное на базе Microsoft Dynamics CRM учитывает особенности работы управляющих компаний в розничном сегменте, а также отражает бизнес-процессы, связанные с управлением агентской деятельностью и доверительным управлением активами. Решение позволяет выполнять квалификацию потенциальных заказчиков для выбора стратегии работы, эффективно управлять маркетинговыми активностями, анализировать работу сотрудников различных департаментов и разрабатывать программы мотивации. 

В решении нашли отражение типовые задачи отрасли:

• Организация работы с розничными клиентами
• Доверительное управление активами
• Организация работы с агентами.

Внедрение решения позволяет клиентам:

• Обеспечивать эффективную работу с розничными клиентами
• Повысить вероятность заключения и объем сделок
• Эффективно прогнозировать доходы
• Анализировать продуктовый портфель и отслеживать динамику продуктового портфеля
• Повышать эффективность и скорость проверки «версий» стратегий маркетинга и продаж

Пользователи решения

Топ-менеджеры, руководители департаментов, сотрудники департаментов

Компоненты решения:

1. Работа с розничным сегментом

Реализация концепций ”единого окна” и “единой системы для sales force” дает возможность:

• Значительно повысить оперативность работы инвестиционных консультантов благодаря консолидации всей необходимой информации о продуктах, услугах, клиентах в одном окне.

• Минимизировать потери корпоративной информации за счет работы всех инвестиционных консультантов в одной системе и сохранении полной истории взаимоотношений с клиентом с привязкой к документам
• Получать полную информацию о клиенте, в том числе финансовую (заявки, ДДС и т.д.), при условии интеграции в IT-пространство предприятия.
• Быстро найти информацию о необходимом клиенте с помощью индивидуального ID-идентификатора
  
  

Повышение вероятности продаж и эффективное прогнозирование доходов

Функциональные возможности решения позволяют:

• Правильно идентифицировать клиента по заданным (пол, возраст, должность и т.д.) критериям оценки. На основе полученной информации выбирается стратегия дальнейшей работы с клиентом.
• Анализировать перспективные сделки
• Строить воронку продаж
• Проводить план-фактный анализ продаж
• Получать информацию о собственных финансовых показателях в режиме on-line.

Управления индивидуальной и групповой мотивацией персонала

Для повышения результативности работы инвестиционных консультантов разработан «Мотивационный блок», который позволяет:

• Использовать индивидуальные мотивационные схемы. Решение об изменении или сохранении схемы мотивации для каждого сотрудника принимается после сравнения установленных плановых показателей и достигнутых фактических результатов.
• Изменять закрепленного за клиентом ответственного консультанта и анализировать эффективность его работы.

Центр обучения

Уникальный модуль «Центр обучения» позволяет:

• Вести справочники с рейтингами и квалификацией сотрудников. Полученные данные могут использоваться при закреплении потенциального клиента за сотрудником компании.

Автоматизация, планирование и анализ маркетинговой активности

Доработанный для совершенствования маркетинговой деятельности «Маркетинговый блок» позволяет:

• Автоматически распределять клиентов по сегментным группам в зависимости от заданных критериев для потребностей директ-маркетинга, управления мероприятиями, телефонных продаж
• Повышать эффективность и скорость проверки «версий» стратегии маркетинга
• Планировать маркетинговые ресурсы, прогнозировать маркетинговые бюджеты
• Проводить анкетирования и получать “обратную связь”.
  
  

2. Управление агентской деятельности

Функциональные возможности решения позволяют:

• Хранить истории взаимоотношений с агентами
• Детализировать информацию о продажах агентов до уровня ППЗ
• Мотивировать компании-партнеры.
  
  

3. Доверительное управление активами

Функциональные возможности решения позволяют:

• Детализировать информацию о потенциальных сделках с корпоративными клиентами
• Отражать в системе расширенный бизнес-процесс продажи
• Вырабатывать стратегию и планировать работу с крупными корпоративными заказчиками.

Компании, использующие решение

• «Альфа-Капитал»
• ФИНАМ

Подробнее о других решениях АНД Проджект на базе Microsoft Dynamics CRM

Рассчитать стоимость решения для Вашего предприятия

Компания, которую Вы представляете:*

Отрасль: Оптовая торговля и дистрибуция Энергетика Транспорт Финансы Телекоммуникации Производство строительных материалов Машиностроение и приборостроение Профессиональные услуги СМИ и медиахолдинги Добыча полезных ископаемых Пищевая промышленность Страхование

Другая отрасль:

Интересующий продукт: Все продукты Microsoft Dynamics AX Microsoft Dynamics CRM Управление ТОиР Документооборот APS Ortems Qguar WMS/TMS

Ориентировочное количество пользователей системы:

Задачи, которые нужно решить с помощью системы*

Интересует презентация системы и решений на ее базе

Получить помощь в выборе продукта для решения стоящих задач

Получить доступ к последним материалам Microsoft Dynamics AX Forum и другим материалам сайта

Ваши имя и отчество:*

Ваша фамилия:*

Ваша должность/сфера ответственности:*

Город:*

Телефон (с кодом города):*

E-mail:*

Дополнительные сведения:

Введите код, указанный на картинке *

Поля помеченые *, обязательны для заполнения