Инвестиционная компания «ФИНАМ», на базе которой сформирован одноименный инвестиционный холдинг, основана в 1994 году – одна из первых в России начала оказывать услуги, связанные с работой на фондовом рынке.
«ФИНАМ» является лидером на рынке брокерских и финансовых услуг. По данным рейтинга крупнейших брокеров России, опубликованного агентством «РБК. Рейтинг», первое место в нем занимает «ФИНАМ» с оборотом за 2008 год более 105 млрд долларов. По данным РБК, доля компании в совокупном объеме торгов на российском фондовом рынке в январе 2009 года составила 17,25%.
Ситуация
В современных условиях быстрая и надежная работа финансовой организации является очевидным условием успешной деятельности.
«Сегодня, как никогда, важно вести качественную работу с каждым клиентом. Это необходимое условия сохранения и усиления стратегических позиций компании во время кризиса. Решение «АНД Проджект» на базе Microsoft Dynamics CRM для инвестиционных и управляющих компаний поможет нам усовершенствовать схему работы с клиентами и сохранить лидерские позиции на рынке финансовых услуг», – комментирует IT-директор инвестиционного холдинга «Финам» Николай Рубцов.
Выбор CRM-решения начался с проведения тендера. «ФИНАМ» определил победителя после детального рассмотрения поступивших предложений. Выбор в пользу «АНД Проджект» был сделан благодаря готовому решению для инвестиционных и управляющих компаний, а также успешному опыту реализации CRM-проектов в УК «Альфа-Капитал» и ФК «Открытие».
Решение
Проект стартовал в феврале 2009 года и предполагает несколько очередей. На первоначальном этапе решение охватит московский офис, но в дальнейшем будет тиражировано на региональных партнеров «ФИНАМа».
Внедрение CRM в ИХ «ФИНАМ» должно стать масштабным проектом, который задействует практически все бизнес-подразделения холдинга. Совместная работа специалистов «АНД Проджект» и ИХ «ФИНАМ» должна обеспечить реализацию одного из самых крупных проектов в финансовом секторе России в кратчайшие сроки.
В ходе проекта будут поэтапно автоматизированы процессыпредварительной работы с клиентами, бизнес-процессы продажи ПИФов, услуг по доверительному управлению активами, а также маркетинговая деятельность.
В рамках проекта будет произведена интеграция Microsoft Dynamics CRM в учетные системамы ИХ «ФИНАМ», почтовый сервис, систему документооборота, а также справочно-консультационный центр.
Новая система поможет создать консолидированную клиентскую базу. С учетом большого количества контактов в базе особенно полезной станет возможность проводить расширенную квалификацию клиентов. Автоматизация процесса обслуживания клиентов позволит фиксировать все обращения и запускать бизнес-процесс обработки запросов. Отдельной задачей выделяется настройка системы обратной связи для изучения степени удовлетворенности оказанными услугами. CRM поможет анализировать информацию, полученную непосредственно от клиентов, и искать новые пути совершенствования качества предоставляемых услуг.
Для различных типов продаж (коллективные инвестиции, частные инвестиции) будет настроена система бизнес-правил, регламентирующая схему действий для каждого подразделения, и система напоминаний о сроках исполнения задачи. Отдельно выделяются задачи получения аналитических отчетов, например, о текущей деятельности подразделений продаж и эффективности маркетинговой активности.
Руководство холдинга «ФИНАМ» планирует, что данный проект поможет реализовать намеченные стратегические планы, станет удобным инструментом для управления бизнесом и будет быстро интегрирован в общее ИТ-пространство.
