АНД Проджект: Маршрутизация документов для Microsoft Dynamics AX
Ключевые преимущества для клиентов
- Произвольные маршруты утверждения по группам пользователей для любого документа системы
- Произвольные действия на различных этапах маршрута
- Контроль и возможность настройки состояния и изменений исходного утверждаемого документа в процессе утверждения
Компании, использующие решения
Решение представляет собой единый центр утверждения корпоративных документов и предназначено для компаний–пользователей ERP-системы Microsoft Dynamics AX. Решение позволяет гибко настраивать процедуры утверждения и согласования документов в системе и отличается удобным и визуально понятным интерфейсом.
Почему возникла необходимость в решении? Для чего оно предназначено? В крупных компаниях существует определённая процедура утверждения различных документов, таких как договоры, заявки на оплату, заявки на снабжение, бюджеты и т. п. Зачастую процедура утверждения состоит из множества этапов, документ проходит несколько отделов (финансовый, юридический, бухгалтерия), может возвращаться в предыдущий отдел или согласовываться с протоколом разногласий. Очевидно, что возникает желание видеть, на какой стадии утверждения находится документ, кто его задерживает, какие протоколы разногласий были. При внедрении ERP-системы логично реализовать в ней весь функционал.
Решение АНД Проджект позволяет организовать многоступенчатую процедуру согласования и утверждения любых документов, которые ведутся в системе.
В зависимости от параметров документа (например, контрагент, статья бюджета, сумма и т.п.) могут автоматически выбираться те или иные маршруты утверждения. Пользователь может получать оповещения о том, что появились новые документы, которые необходимо утвердить, а руководство – оповещения о задержке документа на какой-то стадии свыше заданного времени.
Преимущества решения
- Решение позволяет организовать многоступенчатую процедуру согласования и утверждения документов любого уровня сложности.
- Решение включает «мастер настроек», позволяющий пользователям системы самостоятельно добавлять процедуры утверждения для новых документов, что актуально для динамичных и растущих компаний с постоянно изменяющимися бизнес-процессами.
- Решение включает гибкие настройки прав пользователей: действия каждого участника процесса согласования и утверждения могут настраиваться индивидуально для каждого из этапов прохождения документа в системе.
- Система позволяет настраивать маршруты утверждения в зависимости от конкретной ситуации. Например, заявка на оплату до определённой суммы может идти по упрощённому маршруту утверждения, а свыше этой суммы – по другому маршруту.
- Система позволяет гибко контролировать состояние исходного документа в процессе его утверждения, т.е. оперативно получать информацию о текущем статусе согласования, а также в зависимости от этого статуса запрещать или позволять внесение изменений в документ.
- Организация территориально распределенной работы по утверждению документов в многофилиальных компаниях и холдингах.
- Для большинства стандартных документов системы имеются преднастроенные маршруты.
Например, с помощью функционала можно настроить следующий алгоритм утверждения заказа на продажу:
При возникновении необходимости в закупке товара, менеджер по закупкам вносит необходимые данные (поставщик, номенклатура, количество, условия поставки и пр.), если сумма заказа превышает пороговое значение, то заказ должен пройти процедуру утверждения всех заинтересованных лиц.
- Руководитель отдела закупки просматривает заказ и исследует историю работы с поставщиком. Если это новый поставщик, то выясняется его репутация.
- В случае успешного прохождения департамент логистики определяет осуществимость организации доставки, возможные риски и затраты.
- Если проверка пройдена, то финансовый департамент проверяет финансовую сторону сделки.
- После чего отдел транзакций для одобренных заказов рассылает подтверждения о принятии условий поставщика.
Компоненты решения
- Состав утверждения. Настройка наполнения групп пользователей, участвующих в утверждении, а также их порядка и приоритета.
- Действия и группы действий. Настройка произвольного набора действий, которые можно произвести над документом на каждом из этапов его утверждения.
- Настройка обязательности заполнения полей для этапов. Возможность блокировки дальнейшего хода согласования документа до момента заполнения указанных полей.
- Настройка доступа к таблицам для этапов. Возможность заблокировать редактирование связанных с документом таблиц (например, строки заявки на исходящий платеж).
- Привилегированные пользователи на маршруте. Данным пользователям могут быть даны права на утверждение документа в обход основной процедуры согласования.
- Сводный реестр документов на утверждении. Возможность видеть полный перечень документов, вне зависимости от их типа, находящихся на утверждении у конкретного пользователя.
Подробнее о других решениях АНД Проджект на базе Microsoft Dynamics AX (Axapta)
|
